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大唐垂拱年间，狄仁杰（冯绍峰 饰）因不满武后（邬君梅 饰）为野心牺牲无辜，一行人离开神都，巡查江南道。不想昭昭盛世之下，却是妖鬼横行。权力的倾轧、利欲的贪糜、执念的癫狂将狄仁杰拉入了一个个精心编织的弥天大网之中。
剧集采用单元案件串联主线的模式，围绕狐爪伤痕、水鬼索命、傩戏泣血、巨灵流泪、古寺婴啼五大奇案展开。狄仁杰在巡查江南途中，与段十四（李彧 饰）、楚青岚（邵芸 饰）、林不言（单敬尧 饰）组成探案团队，以近妖之智探微毫，以天人之技窥人心，在迷雾交织的诡事中抽丝剥茧，侦破连环奇案，逐渐触及朝堂深处一只翻云覆雨之手。
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rén sǐ zài nǐ men hòu tái분장실에서 사람이 죽었는데 nǐ men jū rán méi yǒu sī háo chá jué전혀 눈치채지 못했단 말인가? fēn qián zhōng hòu sān gè yuàn zi앞뜰, 중간뜰, 뒤뜰로 나뉘어 있습니다 hòu yuàn zhì fàng yǎn chū xíng tóu뒤뜰에는 의상과 소품을 둡니다 sǐ zhě jǐng jiān yǒu qiā hén사망자의 목에 손자국이 있어 nǎi yòu shǒu shī bào suǒ zhì오른손으로 폭행당한 거야 yǒu yuán xíng de cì rù shāng둥근 모양의 찔린 상처가 있다 xiōng qì xiàng shì nǚ zǐ de zān chāi zhī wù흉기는 여인의 비녀 같은 물건이야 jiǎo zhǎng bā cùn èr fēn발 길이는 여덟 치 두 푼이야 shī fù zěn me kě néng huì shā rén ne스승님이 살인할 리 없어 nǐ wàng le shī fù jìn lái gēn zhōng xié shì de스승님이 요즘 귀신 들린 사람 같잖아요 cóng wǒ shēn tǐ lǐ chū lái내 몸에서 나와! shī fù jiù xiàng shì biàn le gè rén스승님은 딴사람이 된 것 같았어요 dàn tā duì zì jǐ gèng jiā cán rěn스스로에게는 더 잔인하셨죠 shēn tǐ jiù xiàng bú shì zì jǐ de몸이 자기 것이 아닌 것처럼요 shī fù jìn lái què shì guài yì스승님이 요즘 이상한 건 맞지만 ráo zhōu cì shǐ gōng sūn héng요주 자사 공손형이 shuō yǒu wèi dà rén zài chǎng어떤 대인이 현장에 계신다길래 běn xiǎng kàn chǎng nuó xì zhān zhān xǐ qì나희극을 보고 좋은 기운 받으려 했는데 méi xiǎng dào què yù dào le xiōng àn살인 사건을 마주하게 될 줄 몰랐소 hái láo fán gōng sūn cì shǐ수고스럽겠지만 공손 자사는 bǎ sǐ zhě de xiāo xī fēng suǒ사망자의 소식을 비밀로 부치고 bǎ shī tǐ yùn huí gōng xiè시신을 관아로 운반하도록 하시오 fāng cái xià guān jìn lái shí tīng wén방금 들어오면서 듣자 하니 
