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大唐垂拱年间，狄仁杰（冯绍峰 饰）因不满武后（邬君梅 饰）为野心牺牲无辜，一行人离开神都，巡查江南道。不想昭昭盛世之下，却是妖鬼横行。权力的倾轧、利欲的贪糜、执念的癫狂将狄仁杰拉入了一个个精心编织的弥天大网之中。
剧集采用单元案件串联主线的模式，围绕狐爪伤痕、水鬼索命、傩戏泣血、巨灵流泪、古寺婴啼五大奇案展开。狄仁杰在巡查江南途中，与段十四（李彧 饰）、楚青岚（邵芸 饰）、林不言（单敬尧 饰）组成探案团队，以近妖之智探微毫，以天人之技窥人心，在迷雾交织的诡事中抽丝剥茧，侦破连环奇案，逐渐触及朝堂深处一只翻云覆雨之手。
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dàn guān qǐ mén lái jiù bié xiāng hù zhǎo bù tòng kuài둘만 있을 땐 서로 귀찮게 하지 말죠 wǒ shì zhēn xīn dài nǐ de난 그대에게 진심이오 qián dí què shì hǎo dōng xī돈이 좋은 거긴 하네요 kě wǒ què yuè fā tān lán자꾸 욕심이 생기는 걸 보니 wǒ xīn zhōng de láng jūn bú shì zhè yàng de내 마음속 낭군은 이런 모습이 아니에요 nǐ qīn shǒu wèi tā féng zhì de그놈을 위해 직접 만든 거요? fèng guò yī zhēn yī xiàn바느질해 준 적 없잖소 wèi hé fēi yào hé tā zhēng chǎo왜 굳이 말다툼을 벌여서는... ruò tā hǎo hǎo dì gēn rén pǎo le차라리 도망쳐 살게 했으면 wèi hé huì sǐ dé rú cǐ zhī cǎn어찌 이리 참혹하게 죽었는지 jù wǒ de guān chá내가 살펴본 바로 chú le tiào nuó xì de shí hòu chuān hóng yī나희를 출 때만 붉은 옷을 입지 dōu shì yī shēn sù páo늘 흰 옷만 입고 다녔소 wèi hé sòng qí qīng yī왜 그에게 푸른 옷을 선물했을까? dìng yào wèi pàn ér hé yuè mǔ부디 반아와 장모님의 dà rén shì huái yí tā huà zhōng yǒu jiǎ저자의 말에 거짓이 있다고 의심하십니까? yǔ zhuāng luò bái yǒu sī qíng장락백과 부적절한 사이라면 dàn ruò shì rú dōng líng suǒ shuō하지만 동령의 말대로 sǐ zhě yǔ zhuāng luò bái bìng wú sī qíng장락백과 아무 사이도 아니었다면 wèi shén me yào pīn sǐ zhǐ zhèng zhuāng luò bái ne장락백을 범인으로 모는 걸까? kě pāo shī xiàn chǎng liú xià de jiǎo yìn하지만 시신 유기 현장에 남겨진 발자국은 zěn me duō le jù shī tǐ a왜 시신이 한 구 더 늘었지? ā niáng hǎn nǐ huí jiā어머니가 얼른 집에 들어와서 zěn me duō le jù shī tǐ a왜 시신이 한 구 더 늘었지? 
