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大唐垂拱年间，狄仁杰（冯绍峰 饰）因不满武后（邬君梅 饰）为野心牺牲无辜，一行人离开神都，巡查江南道。不想昭昭盛世之下，却是妖鬼横行。权力的倾轧、利欲的贪糜、执念的癫狂将狄仁杰拉入了一个个精心编织的弥天大网之中。
剧集采用单元案件串联主线的模式，围绕狐爪伤痕、水鬼索命、傩戏泣血、巨灵流泪、古寺婴啼五大奇案展开。狄仁杰在巡查江南途中，与段十四（李彧 饰）、楚青岚（邵芸 饰）、林不言（单敬尧 饰）组成探案团队，以近妖之智探微毫，以天人之技窥人心，在迷雾交织的诡事中抽丝剥茧，侦破连环奇案，逐渐触及朝堂深处一只翻云覆雨之手。
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tiān hòu ráo mìng천후 마마, 살려주십시오 wǒ děng bù gǎn mào rán xíng shì감히 함부로 움직이지 못했습니다 zhuāng shén nòng guǐ누군가 수작을 부린 거겠지 néng bù néng dǎ dé chū lái bù hǎo shuō그건 장담 못 하겠소 zhè kě bú shì yì bān de dāo a그건 평범한 칼이 아니라네 맹인사 맹인들한테 들었는데 zhè shì diào nǎo dài de shì ér그건 목이 날아갈 일이라 hǎo dǎi jiǎn le tiáo mìng xià lái용케 목숨은 건지셨소 kě néng huì yǐn qǐ yī cháng xīng fēng xuè yǔ피바람이 몰아칠 것이네 qiān wàn bù kě qīng jǔ wàng dòng다들 절대 경거망동하지 말게 shāng kǒu féng hé chǔ fèn háo bù chà봉합한 자리가 딱 맞물립니다 liú wàng qū qū yí gè zhǔ bù유왕은 일개 주부일 뿐이야 jù líng yǔ zhèng shì wú guān거령이 정씨와 무관한 것인가? chēng shěn shì yǔ liú wàng èr rén yǒu rǎn심씨와 유왕이 사통하는 사이라 합니다 fū rén kě tīng shuō fāng jiān liú yán부인은 저잣거리에서 도는 소문을 못 들었소? lián nǐ yě piàn wǒ당신마저 날 속이는구려 rú jīn mèi mèi shī gǔ wèi hán동생이 막 죽었는데 fū jūn ruò shì qǐ le yí xīn나리께서 의심을 품으시면 tā yǔ nà liú wàng zhǐ shì xiāng shí ér yǐ유왕과는 그저 얼굴 아는 사이예요 zhè hái zi dìng shì nǐ de qīn shēng gǔ ròu이 아이는 분명 나리의 친자식입니다 wǒ kě yǐ xìng mìng dān bǎo목숨을 걸고 보증하겠습니다 jiàn bù dé guāng de mì shì비밀스러운 일을 알아채서 míng mǎn tiān xià de dí rén jié천하에 적인걸이 tīng le xiē fāng jiān chuán yán고작 저잣거리 소문을 듣고 bù yòng dí dà rén fèi xīn적 대인께선 신경 쓰지 마시지요 
