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大唐垂拱年间，狄仁杰（冯绍峰 饰）因不满武后（邬君梅 饰）为野心牺牲无辜，一行人离开神都，巡查江南道。不想昭昭盛世之下，却是妖鬼横行。权力的倾轧、利欲的贪糜、执念的癫狂将狄仁杰拉入了一个个精心编织的弥天大网之中。
剧集采用单元案件串联主线的模式，围绕狐爪伤痕、水鬼索命、傩戏泣血、巨灵流泪、古寺婴啼五大奇案展开。狄仁杰在巡查江南途中，与段十四（李彧 饰）、楚青岚（邵芸 饰）、林不言（单敬尧 饰）组成探案团队，以近妖之智探微毫，以天人之技窥人心，在迷雾交织的诡事中抽丝剥茧，侦破连环奇案，逐渐触及朝堂深处一只翻云覆雨之手。
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yòng huàn shén sàn gōu chū le tā de xīn guǐ환신산으로 헛것을 보게 하고 ràng gù qī bèi zì jǐ huó huó dì xià sǐ놀라 죽게 만든 거지 biàn shùn shuǐ tuī zhōu아주 자연스럽게 bǎ gù qī hé gù mǔ zhī sǐ고칠과 고 부인의 죽음을 nuó shén de zǔ zhòu zhī shàng나신의 저주로 돌려버렸네 dà rén shì zài huái yí cǎo mín의심하고 계신다는 것쯤은 알아듣겠습니다 cóng bù wú duān huái yí rèn hé rén근거 없이 사람을 의심하지 않네 pàn ér de pāo shī xiàn chǎng de jiǎo yìn반아의 유기 현장에 남겨진 발자국은 jiǎo zhǎng bā cùn èr fēn발 길이가 8촌 2푼이고 dí mǒu qǐ chū yǐ wéi xiōng shǒu shì zuǒ lì shǒu처음엔 범인이 왼손잡이인 줄 알았지 zhí dào qīng lán yǒu le xīn de fā xiàn그러다 청람이 새로운 사실을 발견했지 yú shì dí mǒu biàn míng bái그제야 wǒ bù guǎn nǐ yào gēn shuí pǎo누구랑 도망치려 했든 nǐ shì wǒ huā qián mǎi lái de넌 내가 돈 주고 사 온 물건이야 yě shì wǒ hóu guāng míng de guǐ나 후광명의 귀신이다 nǐ hái wǒ nǚ ér mìng lái내 딸을 살려내게 yǒu qián nǐ jiù kě yǐ돈이 있다고... jìng chū le rú cǐ shēng chù bù rú zhī rén이런 짐승 같은 자가 살고 있었다니 gù qī kàn zhe gǔ ròu xuè qīn bèi shā hài고칠은 딸이 살해당한 걸 보고도 yī cì yòu yī cì zhù qí yǎn gài zuì xíng몇 번이고 그 죄를 덮어줬어요 dí mǒu de tuī yǎn kě duì내 추리가 맞았나? yī qiè dōu shì nín de cāi cè이 모든 것은 대인의 추측일 뿐입니다 
