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大唐垂拱年间，狄仁杰（冯绍峰 饰）因不满武后（邬君梅 饰）为野心牺牲无辜，一行人离开神都，巡查江南道。不想昭昭盛世之下，却是妖鬼横行。权力的倾轧、利欲的贪糜、执念的癫狂将狄仁杰拉入了一个个精心编织的弥天大网之中。
剧集采用单元案件串联主线的模式，围绕狐爪伤痕、水鬼索命、傩戏泣血、巨灵流泪、古寺婴啼五大奇案展开。狄仁杰在巡查江南途中，与段十四（李彧 饰）、楚青岚（邵芸 饰）、林不言（单敬尧 饰）组成探案团队，以近妖之智探微毫，以天人之技窥人心，在迷雾交织的诡事中抽丝剥茧，侦破连环奇案，逐渐触及朝堂深处一只翻云覆雨之手。
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zhēn shì xǔ xǔ rú shēng a정말 살아있는 것 같군요 wén bó bù kuì shì dà kuǐ lěi shī a문백은 역시 꼭두각시극 장인다워요 shǒu hǎo zhè qū xié fú zhèng de dào사악을 물리치고 바름을 세우는 도를 지켜라 shī fù nín jiào le qiān biàn wàn biàn수천수만 번을 가르쳐주셨는데도 zhōng yǒu yī tiān nǐ huì chāo yuè wèi shī언젠가는 네가 나를 뛰어넘을 거야 wéi yǒu xiāng yī wéi mìng서로만을 의지하며 살았지요 cháng wèi xíng shén zhī biàn zhēng lùn bù xiū늘 형체와 정신을 두고 끝없이 논쟁했지요 liǎng rén bù huān ér sàn우린 그렇게 좋지 않게 헤어졌고 wǒ fāng zhī tā shēn rǎn bù zhì zhī zhèng그제야 그가 불치의 병에 걸려 yǐ shí rì bù duō날이 얼마 남지 않았음을 알았지요 rú hé pò jiǎn chéng dié허물을 벗고 나비가 되는지 보라더니 què shì tā gū shēn yī rén락백이 홀로 nǐ xiǎng kuǐ lěi xiàng wǒ yì bān wǔ dǎo꼭두각시를 나처럼 춤추게 할 zòng shǐ zhōng nán táo kùn jú(설령 끝내 갇힌 국면을 피할 수 없다 해도) néng fǒu tǎo wǎn shuǐ hē ya물 한 그릇 주시겠소? zhè bù guān xiǎo diàn de shì a저희 가게와는 상관없는 일입니다 néng fǒu tǎo wǎn shuǐ hē ya물 한 그릇 주시겠소? liǎn shàng bèi náo dé pí kāi ròu zhàn얼굴은 가죽이 터지도록 긁혀 있었는데 zài běn wáng de dì pán yào wǔ yáng wēi내 구역을 휘젓고 다녀서 xún jiāng wáng yì shì yōu guó yōu mín나라와 백성을 걱정하시느라 chén yě shì jí xún jiāng wáng zhī suǒ jí저 역시 심강왕께서 염려하시는 바를 다급히 여겨 yě bù zhì yú luò dào zhè zhòng tián dì나라가 이 지경까지 되진 않았을 텐데 
