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大唐垂拱年间，狄仁杰（冯绍峰 饰）因不满武后（邬君梅 饰）为野心牺牲无辜，一行人离开神都，巡查江南道。不想昭昭盛世之下，却是妖鬼横行。权力的倾轧、利欲的贪糜、执念的癫狂将狄仁杰拉入了一个个精心编织的弥天大网之中。
剧集采用单元案件串联主线的模式，围绕狐爪伤痕、水鬼索命、傩戏泣血、巨灵流泪、古寺婴啼五大奇案展开。狄仁杰在巡查江南途中，与段十四（李彧 饰）、楚青岚（邵芸 饰）、林不言（单敬尧 饰）组成探案团队，以近妖之智探微毫，以天人之技窥人心，在迷雾交织的诡事中抽丝剥茧，侦破连环奇案，逐渐触及朝堂深处一只翻云覆雨之手。
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zhè shì wǒ tán zhōu여긴 담주일세 běn guān nǎi tiān hòu qīn mìng난 천후께서 친히 임명하신 qǐ néng guǎn bù liǎo nǐ zhè tán zhōu담주 땅을 관할하지 못할 이유가 없어요 dí rén jié jīn rì dào yào kàn kàn내 오늘 똑똑히 봐야겠습니다 huò hài tán zhōu bǎi xìng de hú yāo bèi hòu담주 백성을 해친 여우 요괴의 배후에 dào dǐ cáng zhe shén me jiàn bù dé rén de대체 어떤 추잡한 내막이 zěn néng ràng nǐ shǒu zhù지켜야 할 사람을 shì gè wú chǐ zhī rén파렴치한 자입니다 zài kǎo chǎng xiāng shí과거 시험장에서 알게 된 tā jīn bǎng tí míng그는 급제하였으나 ér wǒ què míng luò sūn shān저는 낙방하고 말았지요 méi xiǎng huí xiāng tú zhōng그런데 고향으로 돌아가던 길에 tā què rǎn bìng ér wáng그는 병에 걸려 죽고 말았습니다 niáng zǐ wèi wǒ xià shān xún yào아내가 약을 구하러 하산했네 wǒ děng niáng zǐ huí lái아내를 기다려야 해 ràng wǒ kàn jiàn le chuān shàng guān yī de xī wàng관복을 입을 수 있다는 희망을 주었습니다 yú shì wǒ mào cuī jùn mào zhī míng하여 전 최준무를 사칭해 yuǎn fù tán zhōu fù rèn멀리 담주로 부임하러 갔습니다 zhuàng pò cì shǐ fǔ zhōng shēn cáng de mì xīn자사 부의 숨겨진 비밀을 알게 되었지요 bǐ shí wǒ jīng kǒng shī cuò전 공포에 질려 당황했고 mào míng zhī gòu dàng최 형을 사칭한 일은 dāng chǎng biàn bèi zhōu quán shí pò그 자리에서 주전에게 들통나고 말았습니다 fǎn dào xǔ le wǒ guān zhí오히려 제게 관직을 내주며 lìng wǒ chū rèn huá róng xiàn xiàn chéng화용현 현승으로 부임하게 했어요 
