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大唐垂拱年间，狄仁杰（冯绍峰 饰）因不满武后（邬君梅 饰）为野心牺牲无辜，一行人离开神都，巡查江南道。不想昭昭盛世之下，却是妖鬼横行。权力的倾轧、利欲的贪糜、执念的癫狂将狄仁杰拉入了一个个精心编织的弥天大网之中。
剧集采用单元案件串联主线的模式，围绕狐爪伤痕、水鬼索命、傩戏泣血、巨灵流泪、古寺婴啼五大奇案展开。狄仁杰在巡查江南途中，与段十四（李彧 饰）、楚青岚（邵芸 饰）、林不言（单敬尧 饰）组成探案团队，以近妖之智探微毫，以天人之技窥人心，在迷雾交织的诡事中抽丝剥茧，侦破连环奇案，逐渐触及朝堂深处一只翻云覆雨之手。
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tā yīn wèi wǒ de jiàn sǐ bù jiù그때 제가 구하지 않아서 shì yào wèi guó wèi mín나라와 백성을 위하겠노라 맹세했건만 zhèng jì fěi rán훌륭한 실적을 쌓았고 nǐ xīn lǐ tou kě mài dé guò zhè dào kǎn자넨 양심의 가책을 이길 수 있겠는가? nǐ zhī dāng nián hú yāo àn shì yǒu yǐn qíng자넨 여우 요괴 사건의 내막을 알고 shì wǒ xiān duì nǐ jiàn sǐ bù jiù내가 먼저 당신의 곤경을 외면했으니 nǐ yòu zěn me kě néng duì wǒ yǒu qíng ne내게 마음을 줄 리가 없지 cóng cuī jùn mào de fǎn yìng lái kàn최준무의 반응으로 보아 liǎng nián qián duì qīng yān jiàn sǐ bù jiù2년 전에 경연을 외면했던 일을 털어놓으며 de dí què què zài jí ān cūn chū guò zhěn길안촌으로 왕진을 갔었다고 하더군요 jiù xiāo shī de wú yǐng wú zōng종적도 없이 사라졌대요 hái shì bú yào chū mén de hǎo노부인도 외출을 삼가는 게 좋겠네 pà shì yào guài běn guān나를 탓할 거잖나 zhào gù bù zhōu le제대로 보살피지 못했다고 말이야 cì shǐ dà rén shuō xiào le자사 대인께선 농도 잘하십니다 yǒu láo cì shǐ dà rén qiān guà le신경 써주셔서 감사합니다 yǒu ā niáng zài ne이 어미가 있으니까 jiè hú yāo zhī míng여우 요괴의 이름을 빌려 wǒ zuì wú kě shù저는 죽을죄를 지었습니다 yǒu shī guān dé관리로서의 덕을 잃었고 jiāng lǎo tài sān rén tòng xià shā shǒu강 할멈 세 사람을 죽여 yǒu shī gōng dé공공의 덕을 잃었으며 yǒu shī rén dé인간으로서의 덕도 잃었습니다 běn wáng wàn wàn méi yǒu xiǎng dào상상도 하지 못했다 
