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大唐垂拱年间，狄仁杰（冯绍峰 饰）因不满武后（邬君梅 饰）为野心牺牲无辜，一行人离开神都，巡查江南道。不想昭昭盛世之下，却是妖鬼横行。权力的倾轧、利欲的贪糜、执念的癫狂将狄仁杰拉入了一个个精心编织的弥天大网之中。
剧集采用单元案件串联主线的模式，围绕狐爪伤痕、水鬼索命、傩戏泣血、巨灵流泪、古寺婴啼五大奇案展开。狄仁杰在巡查江南途中，与段十四（李彧 饰）、楚青岚（邵芸 饰）、林不言（单敬尧 饰）组成探案团队，以近妖之智探微毫，以天人之技窥人心，在迷雾交织的诡事中抽丝剥茧，侦破连环奇案，逐渐触及朝堂深处一只翻云覆雨之手。
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è xíng tāo tiān죄악이 하늘을 찌르고 nǐ mò yào hán yuān fù sǐ a누명을 쓰고 죽어서는 안 됩니다 duō xiè dí dà rén jiù mìng zhī ēn목숨을 구해주신 적 대인께 감사드립니다 jiāng hú xiǎo bǎ xì ér yǐ얄팍한 강호 수법이오 huàn lái le zhè shēn guān yī남의 관직을 훔쳤습니다 wǒ táo huāng zhì jí ān cūn fù jìn전 재해를 피해 길안촌 근처로 도망쳐 와서 xún le jiān pò miào zàn qiě ān shēn버려진 절에서 잠시 지냈어요 wén qí shēng xiǎng bì shì wèi nǚ zǐ기척을 들으니 여인인 것 같구려 běn yǐ wéi zài zhè huāng miào zhōng무너져가는 절에서 만날 수 있는 건 zhǐ huì yǐn lái chái láng dào fěi늑대나 도적 떼뿐인 줄 알았는데 yíng lái le yī shù guāng liàng맞게 될 줄은 꿈에도 몰랐어요 duō xiè niáng zǐ bù gǎn zhī ēn쫓아내지 않아 줘서 감사하오 dà xuě fēng shān duō rì큰 눈으로 최랑이랑 wǒ yǔ cuī láng kùn yú miào zhōng여러 날째 절에 갇혀 지내다 보니 èr rén àn shēng qíng sù어느새 정이 싹터 zhōng shì hù dìng zhōng shēn서로 평생을 약속했어요 wǒ zhè jiù xià shān qù zhǎo láng zhōng지금 산에서 내려가 의원을 찾아올 테니 shuí zhī zhè yī xià shān그런데 누가 알았겠어요 xiān shì wèi jiāng lǎo tài suǒ qiú먼저 강 할멈이 날 가뒀고 zài zāo xú dà diàn wū그다음엔 서대가 날 더럽혔으며 yòu bèi pí sì mài rù wǎn yuè gé wèi jì나중엔 피사가 날 만월각에 팔았어요 dài wǒ xún jī tuō shēn chóng fǎn pò miào탈출해 다시 절로 돌아왔을 때 cuī láng zǎo yǐ bù zhī suǒ zōng최랑은 이미 사라지고 없었어요 
