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大唐垂拱年间，狄仁杰（冯绍峰 饰）因不满武后（邬君梅 饰）为野心牺牲无辜，一行人离开神都，巡查江南道。不想昭昭盛世之下，却是妖鬼横行。权力的倾轧、利欲的贪糜、执念的癫狂将狄仁杰拉入了一个个精心编织的弥天大网之中。
剧集采用单元案件串联主线的模式，围绕狐爪伤痕、水鬼索命、傩戏泣血、巨灵流泪、古寺婴啼五大奇案展开。狄仁杰在巡查江南途中，与段十四（李彧 饰）、楚青岚（邵芸 饰）、林不言（单敬尧 饰）组成探案团队，以近妖之智探微毫，以天人之技窥人心，在迷雾交织的诡事中抽丝剥茧，侦破连环奇案，逐渐触及朝堂深处一只翻云覆雨之手。
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dào dǐ cáng zhe shén me mì mì어떤 비밀이 숨겨져 있는지 nǐ hái bù zhāo ma아직도 자백하지 않겠소? yuán lái shì nǐ fàng de huǒ네놈이 불을 지른 거구나 nǐ shì tiān hòu de xìn chén대인은 천후마마의 심복이니 bù gāi guò wèn cǐ shì이 일에 참견해선 안 됩니다 yī piàn chì chéng zhōng xīn일편단심 충성을 다하고 있소 dàn bìng fēi shì fēi bù fēn그렇다고 시비를 가리지 못하고 권력이 두려워 흑백을 뒤바꾸지 아니하오 yīn wèi quán ér diān dǎo hēi bái권력이 두려워 흑백을 뒤바꾸지 아니하오 dà zhàng fū wú kuì yú tiān dì대장부라면 천지에 부끄럽지 않아야 하거늘 nǐ rú cǐ zhù zhòu wéi nüè이토록 악을 도우면 kě duì de qǐ zì jǐ de zhèng shì xiān xián조상님들 뵐 낯이 있겠소? cháo zhōng fèi wáng lì wǔ조정에서 왕 황후를 폐하고 무씨를 세우며 tiān hòu shàng wèi천후마마가 권좌에 올랐지요 wáng huáng hòu de zhí nǚ왕 황후의 조카딸은 táo dào le lú líng xiàn zhōu biān여릉현 부근으로 도망쳐와 yǐn xìng mái míng hùn rù yún luò cūn여릉현 부근으로 도망쳐와 이름을 숨기고 운락촌에 숨어 살았습니다 tiān hòu de nèi wèi hái shì fā xiàn le cǐ shì천후마마의 내위들이 이 사실을 알아채고는 xià lìng níng shā cuò잘못 죽일지언정 zhēn shì niè yuán참으로 지독한 악연이로구나 
