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大唐垂拱年间，狄仁杰（冯绍峰 饰）因不满武后（邬君梅 饰）为野心牺牲无辜，一行人离开神都，巡查江南道。不想昭昭盛世之下，却是妖鬼横行。权力的倾轧、利欲的贪糜、执念的癫狂将狄仁杰拉入了一个个精心编织的弥天大网之中。
剧集采用单元案件串联主线的模式，围绕狐爪伤痕、水鬼索命、傩戏泣血、巨灵流泪、古寺婴啼五大奇案展开。狄仁杰在巡查江南途中，与段十四（李彧 饰）、楚青岚（邵芸 饰）、林不言（单敬尧 饰）组成探案团队，以近妖之智探微毫，以天人之技窥人心，在迷雾交织的诡事中抽丝剥茧，侦破连环奇案，逐渐触及朝堂深处一只翻云覆雨之手。
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nǐ yào shā de wáng huáng hòu de hòu rén네놈이 죽이려 했던 왕 황후의 후손이 biàn shì wǒ qī wáng yíng바로 내 처 왕영이다 ér wǒ hé tā de hái zi그리고 우리 부부의 아이를 wú fēi jiù shì zì jǐ de hái zi자네의 핏줄이 정씨 가문 핏줄로 yǐ zhèng shì de xuè mài huó xià qù살아가는 거 아니었나? yào dà zhāng qí gǔ dì shā liú wàng그리 요란스럽게 유왕을 죽이고 hái biān zào shén fá zhí zhǐ tiān hòu(거령의 신벌, 무씨는 죽으리라) 신벌을 꾸며 천후마마를 겨냥했나? liú wàng jìng rán huái yí dào le yún qí de shēn fèn유왕이 운기의 신분을 의심하기 시작해서 wǒ gù yì biān zào shén fá zhǐ xiàng wǔ zé tiān일부러 신벌을 꾸며내 무측천을 겨냥한 건 jiù shì wèi le xià hǔ xú tóng그저 서동을 겁주어서 ràng tā cǎo cǎo jié àn bà le사건을 대충 종결짓게 하려던 것인데 hái yīn chā yáng cuò게다가 일이 꼬여서 jiē kāi le tiān huǒ de zhēn xiàng화재의 진실까지 들통나 버렸지요 yě xǔ jiù shì tiān yì ba하늘의 뜻일지도 모르겠습니다 dí dà rén qīng lán적 대인, 청람 낭자 dōu gēn wǒ fū jūn zhǎng dé yī mú yī yàng우리 나리를 아주 쏙 빼닮지 않았습니까? nǐ zhēng dà yǎn jīng kàn kàn qīng chǔ눈을 뜨고 똑똑히 보아라 què shì shí gè yǐ gù mǔ qīn이미 세상을 떠난 열 명의 어머니가 huái tāi shí yuè de gǔ xuè열 달 동안 배 아파 낳은 핏줄이지 xiàn zài zhèng jù què záo이제 증거가 명백하니 nǐ hái bù shù shǒu jiù qín순순히 오라를 받아라 nà zhè xiē fù rén rú hé chǔ zhì그럼 저 여인들은 어찌 처리할까요? nǐ zěn néng rú cǐ dǎi dú어찌 이리 악독할 수가 있소? 
